Forbedret projektstyring med AI
Copilot opretter automatisk opgaveliste og mødereferat i
ElitePlanner fra jeres Teams møde
- Carsten
Sådan kan AI-drevet mødetransskription og opgaveoprettelse styrke dit projektflow
Vi har i Elite IT skabt forbedret funktionalitet mellem Microsoft Teams, Business Central og vores eget projektstyringsværktøj ElitePlanner ved integreret brug af Copilot. ElitePlanner opretter automatisk jeres projektaktiviteter i Business Central til økonomisk opfølgning. Hermed opnår I flere fordele med bedre effektivisering og stor tidsbesparelse med AI og optimerer jeres projekflow i de daglige opgaver.
Microsoft Teams understøtter live transskription og optagelse af møder, så samtaler automatisk omdannes til tekst. Ved at kombinere transskriptionen med Microsoft Copilot kan I automatisk få oprettet referater, opsummeringer og opgaver efter mødet.
Det reducerer behovet for manuel referatskrivning og sikrer, at vigtige beslutninger og opgaver ikke går tabt – samtidig med at I sparer tid og undgår misforståelser.
Denne løsning også velegnet til administrative opgaver, salgsopgaver, dannelse af årshjul og meget mere. Et Teams-møde i en regnskabsafdeling, salgsafdeling mm. kan ligeledes drage fordele af disse funktionaliteter. Et eksempel fra en regnskabafdeling kunne være intern koordinering omkring løbende og planlagte opgaver om debitoropfølgning, momsangivelse, lønudbetaling mm. Kontakt os gerne for at høre mere om dine muligheder.
Sådan ser et workflow med Teams og ElitePlanner ud
Start mødet i Teams og aktiver transskription og optagelse, så samtalen omdannes automatisk til tekst, som kan gemmes og genbesøges.
Efter mødet: brug Copilot til at analysere transskriptionen og oprette:
Et struktureret referat med hovedpunkter
En liste med konkrete opgaver og hvem der er ansvarlig for disse.
I ElitePlanners integrerede brugergrænseflade har du adgang til opgaverne, og her sætter du blot projektnummer og udfører på opgaverne.
Herefter oprettes opgaverne på de(t) valgte projekt(er) med beskrivelse og arbejdsbeskrivelse som er genereret med AI.
Når opgaverne er oprettet i ElitePlanner kan du herefter prioritere, planlægge, booke ressourcer og udføre opfølgning.
Du sparer med andre ord efterbehandlingen af mødet, og får opgaverne automatisk over i det strukturerede flow i ElitePlanner.Overvåg og følg op på opgaver i ElitePlanner, så der er kontinuitet fra mødet til faktisk handling med minimal manuel indsats.
Med denne fremgangsmåde skabes en integreret proces: fra mundtlig drøftelse til skriftlig dokumentation og til struktureret projektstyring.
Sådan gør du:
- Vælg Dato for mødet
- Vælg Møde
- Vælg Projekt
- Vælg Udfører
- Opret Opgave
Fordele ved løsningen
Løsningen sørger altid for dokumentation af møderne. Ingen vigtige punkter går tabt – mødet bliver transskriberet og gemt.
- Tidsbesparelse: Ingen manuel referatskrivning – sparede møderessourcer og mere tid til handling.
- Klar opgaveflow: Møder resulterer automatisk i konkrete opgaver i ElitePlanner – færre “glemte” opgaver.
- Forbedret fordeling af ansvar: “Hvem gør hvad” – bliver tydeligt allerede uiddelbart efter mødet.
- Mere effektiv projektstyring: Integration med ElitePlanner sikrer, at opgaver prioriteres og følges op – alt i ét workflow.
Vil du vide mere om, hvordan Business Central kan optimere projektledelse
så kontakt os gennem chatten, på tel. 8816 8810 eller på info@eliteit.dk